Configuration et paramétrage¶
Dans le menu Administration/Modules (conf.) vous avez à votre disposition des outils pour configurer la gestion des contacts.
Configuration des contacts¶
Dans cet écran, vous avez la possibilité de créer ou de modifier la liste des fonctions et des responsabilités que peuvent avoir les contacts associés aux personnes physiques et morales avec lesquelles vous êtes en relation. Vous pouvez aussi créer ou modifier les types de structures pour vous aider à classer vos personnes morales.
Il se peut que vous ayez besoin de préciser des informations supplémentaires pour vos différents contacts. Vous avez ici la possibilité d’ajouter des champs personnalisés pour chaque type de contacts. Pour ajouter un champ, vous devez simplement préciser le modèle de contact auquel il s’applique, indiquer son titre ainsi que définir son type et préciser si le champ est multiligne ou non.
Six types sont possibles :
chaîne de texte
nombre entier
nombre à virgule (réel)
valeur Oui/Non (booléen)
sélection dans une liste (énumération)
date
Dans le cas de l’énumération, vous devez définir la liste des valeurs possibles (mots) séparées par un point-virgule.
Codes postaux/villes¶
En saisie, l’outil va automatiquement rechercher la ville (ou les villes) associée(s) au code postal que vous entrerez afin de vous faciliter la saisie de vos contacts. Dans cet écran, vous pouvez ajouter les codes postaux manquants. Par défaut, les codes postaux français et suisses sont insérés.